Peter Weinberg devra amener Perella en bourse

La société de services financiers Perella Weinberg Partners (PWP), créée à Londres en 2006 poursuit son ascension. Comme l’a révélé Bloomberg il y a quelques jours, c’est le banquier d’investissement et cofondateur Peter Weinberg qui doit préparer la banque d’investissement pour l’introduction en bourse.

Déjà au mois de septembre, il se murmurait que PWP avait engagé Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour conseiller la banque d’affaires sur un premier appel public et une source proche du dossier révélait une valorisation espérée à 1,5 milliard de dollars. Si la société, basée à New York, envisage une cotation depuis plusieurs années, le processus s’est accéléré après l'intégration de Tudor Pickering Holt, une société de conseil et de gestion d'actifs rivale spécialisée dans les transactions pétrolières et gazières - et formée par un certain nombre d'anciens collègues de Goldman Sachs de Weinberg -, que PWP a accepté d'acquérir en 2016.

Âgé de 61 ans, Peter Weinberg a d’abord rejoint Goldman Sachs en tant que coresponsable de la banque d’investissement et responsable des activités internationales, là où son père et son grand-père avaient fait carrière avant lui. Après 35 ans de bons et loyaux services, il travaille désormais essentiellement pour le projet qu’il a fait naître, en tant que directeur général alors qu’il ne dirigeait auparavant que les activités de conseil. La tâche devrait s’avérer accessible pour celui qui a fait son nom sur les transactions les plus importantes de Wall Street, parmi lesquelles l’acquisition de Time Warner par AT & T à 85 milliards de dollars, ou encore celle de Praxair par Linde, pour 90 milliards de dollars.

C’est Bob Steel, cet ancien fonctionnaire du département du Trésor américain et vice-président de Goldman Sachs, qui a rejoint PWP en 2014, qui prendra la fonction de président. Quant à l’ancien patron Robert Steele et le cofondateur Joseph Perella, ils se retirent en partie de leurs fonctions, ce dernier devenant président émérite. Des changements qui s’ajoutent à la très grande liste des opérations RH entamées en début d’année.

Car le cabinet s’est enrichi de nombreux banquiers seniors, dont l’ancien chef opérations chez Deutsche Bank Marcus Schenck et de l’ancien président Europe, Moyen-Orient et Afrique de Bank of America, Alex Wilmot-Sitwell. Toujours selon les informations de Bloomberg, la banque aurait déjà déposé des documents confidentiels auprès de la Security Exchange Commission américaine (SEC) en prévision de sa future IPO.