Il n’y a pas que Suez pour Ardian

Tout comme les levées de fonds, qui sont reparties au troisième trimestre après un deuxième trimestre timide en raison du confinement, les transactions repartent. Et si Ardian n’a finalement pas déposé d’offre dans le dossier Suez, la société française de capital-investissement n’en est pas moins active. Hier, elle a annoncé être entrée en discussions exclusives avec IK Investment Partners pour lui céder une participation majoritaire dans Kersia. Si le groupe n’a pas souhaité communiquer sur les conditions financières de la transaction, WanSquare est en mesure de confirmer que le deal avoisine le milliard d’euros de valeur d'entreprise.

Dans le détail, Thibault Basquin, responsable des investissements américains et Managing Director chez Ardian Buyout (l'équipe qui réalise des prises de participation majoritaires), explique : "nous n’avons pas lancé l’opération au mois de mars comme initialement prévu à cause de la situation sanitaire. Nous l’avons lancée en septembre et les premières offres nous sont parvenues la semaine dernière. IK a décidé d’accélérer très fortement car ils avaient une conviction très forte dans le projet présenté par l’équipe de management. Ils ont su nous convaincre de ne pas faire de deuxième tour ". Signe supplémentaire d'une certaine vigueur du marché.

Kersia est un dossier stratégique pour la société d’investissement d'origine suédoise, puisqu’il s’agit de la première opération du fonds "IK IX", qui a été levé en mai 2020 avec un montant de 2,85 milliards d’euros. Celui-ci a été conseillé par Amala Partners et Natixis Partners, tandis qu'Ardian était conseillé par Evercore et Sycomore Corporate Finance. 

Numéro deux mondial de la biosécurité et de la sécurité des aliments, Kersia s’est constitué depuis 2016 autour d’Hypred qui a successivement racheté Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco, Laboratoires Choisy et Holchem. Thibault Basquin souligne l’évolution de l’entreprise : "quand nous l’avons acheté, Kersia réalisait 90 millions d’euros de chiffre d’affaires. Désormais, il en réalise plus de 300 millions d’euros". Présent dans plus de 120 pays avec près de 1 500 collaborateurs, son siège social est situé en France, dans les Côtes d'Armor. Après avoir plus de triplé en quatre ans, Kersia s’avance donc vers un nouveau partenaire conforme à ses ambitions, comme le souligne son PDG Sébastien Bossard : "nous sommes ravis qu'IK, l'un des fonds d'investissement les plus instruits et les plus expérimentés dans nos secteurs d'activité, soit entré en négociation pour nous soutenir dans notre prochaine étape de croissance".