Amala Partners renforce son debt advisory / Les équipes croissent au même rythme que le volume d’affaires

Et de dix. Le nombre des associés d’Amala Partners continue de croître parallèlement à son volume d’affaires. La banque d’affaires indépendante créée en octobre 2020 par Jean-Baptiste Marchand vient de nommer Jad Sader, son responsable depuis 2021 des activités de debt advisory, au titre de managing director. Une promotion pour celui qui dispose de plus de 12 ans d’expérience en financement d’acquisitions (corporate & leverage finance) après une carrière débutée à la Société Générale puis chez Natixis en Acquisition & Leverage Finance.

Il sera épaulé par Damien Schaff, recruté en tant que vice-président, transfuge de Lyxor AM, où il occupait depuis quatre ans le poste d’investment manager au sein de l’équipe dette privée, positionnée sur les financements LBO avec une focalisation sur le marché mid-cap.

Ce tandem d’expérience dirige ainsi désormais une ligne de métier, le debt advisory, qu’Amala souhaite désormais autonome et à part entière. Tout d’abord pour faire face à la hausse du volume d’opérations traitées. La banque d’affaires, qui a déménagé il y a un an au cœur du 8^ème arrondissement de Paris, au 2 place Rio de Janeiro, est intervenue en 2022 sur plus de 30 opérations, le double de l’année précédente.

Parmi les deals les plus emblématiques dont s'est occupée la boutique l’an dernier, figure notamment la cession pour un milliard d’euros de Vacanceselect à PAI par Permira, dont Amala était le conseil. Elle a également conseillé le fonds suédois EQT dans son acquisition de Trescal pour 1,4 milliard d’euros.

De même, Amala Partners a été le conseil d’Eurazeo dans l’acquisition de l’opérateur de cliniques vétérinaires Sevetys. Ou plus récemment de Cobepa, d’Andera et du management du groupe Scalian dans la prise de participation majoritaire par Wendel, opération réalisée à une valeur d'entreprise de 965 millions d’euros. Car si les dossiers mid-cap restent son cœur de cible, Amala Partners réalise désormais le quart de son activité dans des opérations à plus de 500 millions d’euros. Une belle percée, rare pour une banque d’affaires créée il y a tout juste deux ans et demi. Et un changement de dimension auquel l’intégration l’an dernier du spécialiste des fusions et acquisitions IT Apm a visiblement contribué.

Outre la nécessité pour la banque d’affaires d’adapter ses ressources en face de clients plus nombreux, ce renforcement de l’équipe de debt advisory intervient aussi dans un contexte macroéconomique où les enjeux de financement sont devenus plus critiques. La prise en charge de la fonction financement et la capacité d’accompagner le client tout au long du deal, jusqu’au choix des financeurs potentiels adéquats, est devenue primordiale.

Avec sa promotion, Jad Sader devient le deuxième managing director d’Amala Partners, aux côtés de Sébastien Dray, au sein d’une équipe qui compte aussi une senior partner en la personne de Martine Depas, et sept managing partners qui sont Jean-Baptiste Marchand, Jean-Michel Cagin, Pierre-Yves Dargaud, Benjamin Giner, Alexis Matheron, Nicolas Royer et Nicolas de Nazelle.

Ce dernier est d’ailleurs arrivé très récemment, en mars, pour diriger une nouvelle offre de services, baptisée "Amala GP Services", destinée à accompagner les investisseurs en Private Equity dans leurs besoins de levée de fonds, de liquidité et de business development, en complément des activités de conseil en M & A et financement.