Bon début d’année pour Deutsche Bank France

Depuis quelques semaines, la franchise française de Deutsche Bank connaît un excellent momentum. Car l’activité banque d’affaires co-dirigée par Julien Fabre et Emmanuel Hasbanian est impliquée dans trois des quatre derniers plus gros deals français récents, qui font suite à deux autres opérations notables complétées en 2018.

La banque allemande a ainsi conseillé CVC dans le cadre de l’offre de rachat du Français Parex par le groupe suisse Sika, annoncée hier matin à 2,5 milliards de Francs suisses (2,22 milliards d'euros). Deutsche Bank a également conseillé Bristol-Myers Squibb sur la cession de la société pharmaceutique UPSA au japonais Taisho Pharmaceutical Holdings, une transaction à 1,6 milliard de dollars. Enfin, celle dont le siège est à Francfort a accompagné le fonds CVC sur la prise de contrôle du groupe lyonnais April pour environ 900 millions d’euros.

Trois deals qui suivent de près d’autres initiatives à forte valeur. Ces trois deals majeurs suivent de près d’autres initiatives à forte valeur. Deutsche Bank est intervenue sur les deux plus grosses transactions françaises finalisées en 2018, avec l’acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco et la fusion Essilor-Luxottica. Il est également intéressant de noter que Deutsche Bank est la seule banque présente sur les trois principales opérations non sollicitées impliquant des sociétés françaises depuis 2 ans. Deutsche Bank France a conseillé Loxam pour l’offre sur Lavendon, était aux côtés d’Elis pour l’acquisition de Berendsen, et en défense de Gemalto pour aboutir à une transaction amicale avec Thales.