Les meilleurs banquiers français en M&A

Le fournisseur de données MergerLink a publié la liste des 50 meilleurs banquiers européens en matière de M&A en 2019, une année où la valeur totale des transactions a chuté de près de 20% mais lors de laquelle les argentiers ont été occupés à des mégadeals.

Le co-responsable des fusions et acquisitions européennes chez JPMorgan Dwayne Lysaght est en tête du classement des négociateurs de la région pour 2019. Par exemple, il a participé à l'achat du fabricant de médicaments Allergan, basé à Dublin, par son rival américain AbbVie pour 63 milliards de dollars en juin, et coopéré à l'offre d'achat de 39 milliards de dollars de la bourse de Hong Kong pour la bourse de Londres, bien que l'opération n'ait pas abouti. Dwayne Lysaght est suivi par Mark Sorrell à la tête de la division M&A chez Goldman Sachs. Au total, il a conseillé 5 deals sur 365 jours, notamment sur l'acquisition par la bourse de Londres du fournisseur de données Refinitiv, dévoilée en août, pour 27 milliards de dollars, en partie responsable de l'échec de l'initiative de la bourse de Hong Kong.

À la troisième place du podium, il y a le Britannique Mark Rawlinson, lui qui avait notamment conseillé Unilever après qu'il a approché Kraft Heinz. L'actuel président de la banque de financement et d'investissement de Morgan Stanley était auparavant associé chez Freshfields pendant plus de 25 ans, et fait depuis longtemps partie des avocats les plus réputés en matière de M&A. En 2016, il a conseillé le groupe BG sur l'offre de Royal Dutch Shell et AB InBev sur son offre recommandée pour SAB Miller. Il a remporté le prix "Partner of the Year" de Financial News en 2016, ainsi que le prix "Partner of the Year" de The Lawyer en 2011. Mark Rawlinson a par ailleurs rejoint le ministère de la Justice britannique en tant que membre non exécutif principal du conseil d'administration le 4 juin 2018.

Parmi les 50 meilleurs de la profession, spécialistes sur les fusions-acquisitions, la France peut s'enorgueillir de deux banquiers. Ainsi se trouvent Benoît d'Angelin à la onzième place et Jean-Marie Messier à la vingtième place. Le premier est PDG et fondateur d'Angelin & Co., une banque d'investissement mondiale qu'il a créée en novembre 2016. En 2006, il devient PDG de Centaurus avant de cofonder Ondra Partners en 2008. Avant de rejoindre Centaurus, il a travaillé chez Lehman Brothers où il a codirigé la division d’investissement bancaire Européen de 2000 à 2006, contribuant ainsi à l'établir en tant que banque d'investissement en Europe proposant un éventail complet de services. Il a débuté sa carrière chez Lehman Brothers à Paris en 1993, où il était à la tête des marchés boursiers avant de déménager à Londres pour diriger les marchés capitaux Européens. Avant cela, il a travaillé chez BNP Paribas à Londres de 1987 à 1993 et a UBS à Londres également, en tant qu'analyste pendant 2 ans. Il est diplômé de Sciences Po en politique et en économie. Il est membre du conseil d'administration de la société de private equity, "Matignon Investissement".

Le second, Jean Marie Messier, co-fondateur de Messier Maris et Associés, a conseillé un unique deal en 2019, mais pour une forte valeur de 22.887 euros. L'intéréssé sera supris de se découvrir dans ce classement, car en fait, c'est son associé Erik Maris qui a été l'initiateur du deal PSA-Fiat Chrysler et l'unique conseiller de Carlos Tavarres, le patron de Peugeot, dans ce mariage. La boutique de ces deux banquiers a également conseillé CMA CGM dans le rachat du groupe singapourien NOL, la plus grosse acquisition dans l'histoire du transporteur maritime. Jean Marie Messier a toutefois été à la manœuvre dans la tentative de rapprochement entre Orange et Bouygues Telecom. Il a aussi épaulé Total dans le rachat de Saft et est intervenu dans le projet de cession de 49% de RTE par EDF à la Caisse des dépôts.