Mirova boucle son premier fonds de private equity à impact / Et lance une seconde stratégie dédiée à l’impact sociétal

En septembre 2022, Mirova lançait sa première stratégie de private equity à impact, baptisée Mirova Environment Accélération Capital (MEAC), pilotée par Marc Romano, directeur de l’équipe. Deux ans plus tard, la filiale de Natixis Investment Managers spécialisée dans l'investissement durable vient d’annoncer le closing final de ce véhicule dédié à l’investissement dans des entreprises apportant des solutions et technologies innovantes en faveur de la transition environnementale.

MEAC est parvenu à lever 211 millions d’euros, dont 30 % auprès d’une clientèle privée. C’est moins que l’objectif de collecte de 300 millions d’euros qui était visé à l’origine, alors que le hard cap avait été fixé à 450 millions d’euros. Sans surprise, Mirova n’a pu s’affranchir totalement d’un contexte de levée de fonds qui s’est drastiquement ralenti depuis 2023, en raison de la situation économique et internationale, tandis que le premier semestre est resté marqué par la prudence des investisseurs.

Cela n’a pas empêché le déploiement de la stratégie. MEAC a ainsi déployé plus de 80 millions d’euros dans 10 sociétés européennes et nord-américaines et réalisé une sortie. Le fonds a également obtenu le label Greenfin et est éligible à l’initiative Tibi. Il est logiquement classé Article 9 selon le règlement européen SFDR (pour Sustainable Finance Disclosure Regulation), sachant qu’il s’appuie sur cinq piliers de thèse d’investissement : énergies propre, économie circulaire, ressources naturelles, technologies agri-agro, villes intelligentes.

" Avec ce premier fonds de private equity, nous sommes fiers d’avoir traduit nos ambitions en matière d’investissement dans des sociétés non cotées à fort impact environnemental en résultats avec déjà une dizaine d’investissements réalisés dans des secteurs clés de la transition écologique avec un objectif de rendement financier attractif.", a souligné Marc Romano, directeur Private Equity à Impact chez Mirova.

Ce rendement financier est obtenu grâce à une prise de risque calculée. La stratégie de Mirova Environment Accélération Capital n'investit pas sur l’amorçage mais (comme son nom l’indique) dans des sociétés en phase d’accélération, avec des tickets moyens de 10 à 15 millions d’euros, évitant ainsi tout risque technologique.

Le succès de la formule a d'ailleurs conduit Mirova à vouloir la dupliquer. Dans la continuité de la stratégie amorcée avec MEAC et du développement de son offre actifs réels, Mirova a lancé en mars de cette année un second fonds de private equity dédié à l’impact sociétal, baptisé "Mirova Impact Life Essentials (MILE)". Egalement classifié Article 9 au sens de la SFDR, celui-ci vise à soutenir la croissance d’entreprises françaises et européennes autour de quatre thèmes d’investissement : connaissance & savoir, bien-être & santé, consommation responsable, diversité & inclusion. Un premier investissement déjà réalisé devrait être annoncé très prochainement.