Ardian donne un coup de main… à son concurrent Macquarie

D’après des sources bancaires, Ardian Private Debt, la division de la prestigieuse société d’investissement française spécialisée dans la dette privée s’est alliée il y a quelques jours avec Barings – qui agissait en tant qu’arrangeur chef de file mandaté – afin de procurer une facilité de crédit garantie de premier rang pour appuyer l'acquisition par Macquarie de Premier Technical Services Group, une société britannique de services en santé et sécurité. Grâce à cette acquisition, PTSG a été radiée de la cote de la Bourse de Londres et représente à ce jour l'une des rares transactions publiques-privées garanties par des fonds de crédit au Royaume-Uni. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

PTSG, dont le siège social est situé dans le West Yorkshire, est l'un des principaux fournisseurs d'essais et de services spécialisés en matière de santé et de sécurité, y compris les services d'accès aux façades et d'équipement antichute, de protection contre la foudre et d'essais électriques, d'accès aux bâtiments spécialisés et de services incendie. L'entreprise emploie plus de 1 200 personnes sur 31 sites et fournit des services à plus de 20 000 clients, dont des banques, des sièges sociaux, des hôtels, des hôpitaux et des immeubles résidentiels.

Barings Global Private Finance, qui fait partie de Barings LLC, est une équipe de plus de 70 investisseurs répartis dans sept bureaux sur quatre continents. Avec des capacités de produits qui vont de la dette de premier rang traditionnelle aux titres de capital de second rang sur mesure, et une taille de plus de 250 millions de dollars, Barings fournit des solutions de capital dans le domaine du capital-investissement.

Ardian est entré sur le marché de la Private Debt en 2005 avec le lancement de son premier fonds Private Debt et n’a eu de cesse d’adapter sa stratégie pour s’imposer comme l’un des pionniers du financement uni tranche. Au cours de cette période, l'équipe a réalisé plus de 100 transactions, établissant ainsi l'un des plus longs track-records à sur le marché européen de la Private Debt. Avec 7 milliards de dollars gérés ou conseillés, l’équipe de 17 professionnels basés à Paris, Londres et Francfort possède une large gamme de financements de 30 millions d'euros à plus de 300 millions dans le cadre d'opérations de LBO, recomposition d'actionnariat, recapitalisation ou financement de consolidation.