HSBC conseille deux opération majeures

Aux côtés de Bank of America, HSBC vient de remporter le rôle de conseiller dans l'opération du rachat par le britannique Cineworld de la chaîne de cinémas canadienne Cineplex pour un montant de 2,1 milliards de dollars (1,88 milliards d'euros), dette comprise. C'est une opération majeure pour le prêteur britannique qui tente de générer davantage de revenus sur son marché intérieur.  

Plus en détails, Cineworld Group PLC, dont le siège social est établi à Londres, entend payer 34 dollars par action pour acquérir son compétiteur, qui possède 165 salles de cinéma au Canada, et les deux parties espèrent encore conclure une entente début 2020. Cineplex a toutefois sept semaines pour aller vers d’autres acheteurs potentiels qui seraient peut-être prêts à débourser davantage pour acquérir la chaîne. Cette acquisition, qui ajoutera 165 cinémas aux 786 sites de Cineworld, intervient un an après que Cineworld a racheté la chaîne américaine Regal Cinemas pour 3,6 milliards de dollars. Cela en a fait le deuxième plus grand groupe de cinéma au monde, derrière les cinémas AMC, qui appartient au Chinois Dalian Wanda et comprend la chaîne britannique Odeon.

Selon nos informations, le prêteur britannique HSBC serait aussi, aux côtés de la banque Scotia, le conseiller financier d'Endeavour dans le cadre de sa tentative de rapprochement avec son rival Centamin. Pour l'instant, ce dernier a rejeté en début de mois la proposition de reprise par Endeavour pour une prise contrôle à 1,9 milliard de dollars, affirmant qu'elle n'offrait pas suffisamment de valeur aux actionnaires Centamin. L'entité combinée aurait produit 1,2 million d'onces d'or en 2019 à un coût durable global de 875 dollars l'once, ce qui en ferait l'un des mineurs les plus importants et les moins coûteux du monde, a déclaré Endeavour. Affaire à suivre de près.