Excellent début d’année pour Messier-Maris

Cela fait un an exactement que Mediobanca est devenue l’actionnaire de référence de la banque d’affaires Messier Maris créée par Jean-Marie Messier et Erik Maris. Et la banque italienne n’a pas à regretter son investissement. Puisque Messier-Maris n’a jamais été aussi présente sur la plupart des gros dossiers qui ont agité la place de Paris. Que ce soit avant la crise du coronavirus ou bien après.

Avant il y a eu notamment l’annonce de la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot SA. Cette opération a été très largement organisée par Erik Maris, proche conseiller de Carlos Tavares. C’est encore lui qui a pris une part active à la conclusion du "Memory of Understanding" conclu en décembre dernier. Et en dépit du choc boursier lié à la crise du Covid-19, à aucun moment l’une des deux parties n’a évoqué une remise en cause des parités de fusions, preuve de la solidité de cette opération. De fait face à un Renault très mal en point, Peugeot, qui souffre naturellement de la crise, comme tout le secteur automobile, peut mobiliser ses collaborateurs autour de ce projet de fusion qui doit déboucher sur un grand constructeur européen de véhicules électriques.

La banque a également participé à de nombreux dossiers de private equity, soit en conseil des sociétés cibles, soit en conseil d’investisseurs. Et si la crise du coronavirus a ralenti les opérations de fusion et acquisition Messier Maris a créé la surprise en signant la semaine passée le rachat par Total d’actif électriques en Espagne appartenant au portugais EDP. Cette fois-ci, selon les informations de WanSquare, c’est Jean-Marie Messier lui-même qui a conseillé directement Patrick Pouyanné, le patron de Total, et la mise en musique de cette opération a ensuite été réalisée avec les équipes espagnoles de Mediobanca, preuve de bonnes synergies.

Rappelons que Total, par ce deal, a renforcé ses positions dans la génération et la fourniture d’électricité et de gaz en Espagne avec l’acquisition d’un portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels et de deux centrales à cycle combiné au gaz naturel, d’une puissance cumulée de près de 850 mégawatts. Cette transaction fait suite à l’entrée de Total sur le marché solaire espagnol en février avec l’acquisition d’un portefeuille de près de 2 gigawatts de projets d’électricité renouvelable à développer. Cette opération clé sur le plan stratégique permet à Total de devenir le quatrième plus grand fournisseur de gaz et d’électricité du pays et de compléter sa future production d’électricité renouvelable, par nature intermittente, avec des capacités de génération électrique flexibles à partir de gaz.

Enfin Messier Maris est actuellement très sollicité sur les opérations de restructuration, à l’instar de Lazard et de Rothschild. Ces dossiers sont notamment traités par Jean-François Cizain. Avant de rejoindre Messier Maris & Associés, ce dernier avait fondé Special Debt Situations Limited, une boutique de conseil dédiée à la restructuration et au conseil en structure de capital en septembre 2013. Il a notamment passé près de 20 ans chez Lazard Frères et plus récemment en tant que responsable de la restructuration conseil en pratique et financement des infrastructures. Diplômé de HEC et ESTP, il passe pour être l’un des trois meilleurs de cette pratique de conseil avec François Guichot-Pérère chez Lazard et Vincent Danjou chez Rothschild & Co.