Tour d’horizon 2018 des banques d’investissement

Morgan Stanley a réalisé le plus de revenus sur les matières premières, parmi toutes les grandes banques d’investissement en 2018. C’est ce que l’on apprenait ce matin des données recueillies par le cabinet d’analyse Coalition, et que WanSquare a pu consulter. La banque américaine bat son rival JPMorgan qui arrive en seconde place, ainsi que Citibank et Goldman Sachs ex aequo en troisième position, toujours dans le secteur des matières premières.

En revanche et pour la neuvième année consécutive, JPMorgan se classe première banque d’investissement en termes de chiffres d’affaires, et premier ou second dans les quatorze catégories de classement, à l’exception faite des actions au comptant et du financement municipal. Goldman Sachs et Citi talonnent la championne, suivies de près par Morgan Stanley et Merrill Lynch.

Dans l'ensemble, l’année 2018 a été une année difficile pour la plupart des banques d’investissement, déstabilisées par les tensions géopolitiques et les mauvaises prévisions de croissance économique. BNP Paribas et Société Générale, qui ont promis de réduire de 850 millions d'euros les coûts combinés de leurs banques d'investissement en fin d’année après des performances catastrophiques au second semestre, se placent respectivement 11ème et 12ème du classement mondial, bien après Deutsche Bank, sixième, puis Credit Suisse, HSBC et UBS. Au niveau mondial, la Société Générale se démarque des autres européennes grâce à ses activités de dérivés sur actions et contrats à terme standardisés et options où elle atteint à chaque fois la troisième place.

L’Allemande Deutsche Bank a particulièrement souffert en 2018, sur fond de scandales et suppressions de postes. Sur son propre territoire (région Europe, Moyen-Orient et Afrique), la banque ne se place qu’en quatrième position derrière JPMorgan, Citi et Goldman Sachs. Cette dernière poursuit quant à elle une montée flamboyante dans le classement et sur la majorité des catégories, notamment dans les secteurs des fixed income, des actions et des services bancaires.