Beau début de mois de juin pour Lazard

Le loueur de matériel professionnel Loxam a annoncé lundi 10 juin le lancement d’une offre publique d’achat sur le groupe finlandais Ramirent, valorisant l’ensemble des actions Ramirent en circulation à environ 970 millions d’euros ou 1 093 millions de dollars. L’opération doit permettre de créer le leader paneuropéen de la location de matériel, et le troisième au monde. C’est la banque Lazard qui a défendu les intérêts de Ramirent dans cette transaction face à Loxam qui était conseillée par Deutsche Bank.

Vendredi dernier, le groupe Axa annonçait avoir placé sur le marché américain pas moins de 40 millions d’actions ordinaires de sa filiale américaine Axa Equitable Holdings, Inc. Ce faisant, sa participation est revenue de 48,3 à 40,1 %. L’opération lui a rapporté un produit net de 834 millions de dollars américains, soit 739 millions d’euros. Par ailleurs, AXA a consenti aux banques garantes une option permettant l’acquisition de 6 millions d’actions ordinaires d’Equitable supplémentaires dans un délai de 30 jours. Une fois encore c’était Lazard qui était à la manœuvre.

À cela s’ajoute au tout début du mois de juin l’annonce du plan de restructuration de la société IKKS. L’opération s’est soldée par la prise de 100 % du capital par les obligataires, avec au premier chef Avenue Capital et CarVal Investors dont la banque conseil était Lazard, au détriment des anciens actionnaires, LBO France et Roger Zannier. 180 millions d’euros des 320 millions d’euros de la dette obligataire d’origine ont été convertis en capital. De son côté IKKS était conseillé par Rothschild & Co…