Beau mois de juin pour Lion Tree

Selon les informations de WanSquare, c’est la banque d’affaires américaine Lion Tree qui a été choisie afin de conseiller les actionnaires de Sotheby’s face à la proposition de rachat formulée par Patrick Drahi, pour un montant de 3,7 milliards de dollars. Cet achat permet à la maison de vente aux enchères - qui est réputée notamment dans la vente de vins et spiritueux, entre autres biens de collection - de redevenir privée après 31 ans de cotation à la Bourse de New York.

Lion Tree Advisors a agi en tant que conseiller financier de Sotheby's concernant la transaction. Sullivan and Cromwell LLP a agi, de son côté à titre de conseiller juridique.

Pour la banque d’affaires américaine cette opération fait suite à l'annonce du rachat par Apollo de Shutterfly pour 2,7 milliards de dollars. Lion Tree jouait, dans cette affaire le rôle de conseil du fonds Apollo. La société de capital-investissement Apollo Global Management LLC a conclu un accord en vue d'acquérir Shutterfly, Inc, société américaine d'imagerie numérique, pour 2,7 milliards de dollars, y compris la dette de 900 millions de dollars de l'entreprise. Apollo a également annoncé l'acquisition de Snapfish LLC, un petit détaillant de produits photographiques sur Internet, et envisage de fusionner cette société avec Shutterfly.

Lion Tree ne cesse de prendre de l’ampleur dans le domaine du conseil en fusions et acquisitions, notamment dans le cadre d’opérations transfrontières. À Paris, c’est Fatine Layt, ancienne patronne d’Oddo Corporate Finance, qui représente la banque américaine.