Ardian fait vendre des parkings à Indigo pour 200 millions d’euros

Les informations obtenues par WanSquare auprès de nos correspondants en Espagne font état d’une prochaine opération de cession menée par Indigo, le géant de l’industrie du stationnement, qui appartient à Ardian, de différents actifs répartis dans plusieurs pays européens dans le cadre d’une transaction qui serait évaluée à 200 millions d’euros.

L’acquéreur de ces 800 parkings qui totalisent 169.000 places de stationnement serait la société espagnole Saba, elle-même filiale de CriteriaCaixa. De fait Saba en profiterait pour doubler de taille et atteindre 378 000 places de stationnement. Par ailleurs la société profiterait de ce deal pour pénétrer de nouveaux marchés comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Slovaquie ou la République Tchèque. Selon nos informations Saba afficherait un chiffre d’affaires de 213 millions d’euros et un ebitda de 100 millions d’euros.

Chez Indigo, on confirme l’éventualité d’une telle opération en précisant que les quatre pays réunis ont représenté moins de 6 % de l'EBITDA du Groupe en 2017. Et on ajoute que cette vente s'inscrirait dans la stratégie d'Indigo de se concentrer sur les marchés prioritaires sur lesquels elle détient une participation de premier plan ou voit l'opportunité de devenir un opérateur majeur.

Indigo est une société détenue à 49,2 % par Ardian Infrastructure et à 49,2 % par Crédit Agricole Assurances. Le capital restant sera détenu par les employés et le management du Groupe. L’an passé un groupe chinois était prêt à acquérir Indigo pour 4 milliards d’euros. Finalement l’opération ne s’est pas faite. Et au printemps dernier on apprenait qu’Ardian et son partenaire Predica (Crédit Agricole) avaient décidé de suspendre la vente d’Indigo. Les actionnaires, qui ont étudié différentes options d'investissement au cours de l'année écoulée, ont finalement choisi de refinancer l'entreprise avec une émission obligataire de 700 millions d'euros, qui servira à refinancer une partie de la dette arrivant à échéance en 2020.