Ardian et MCH Private Equity acquièrent la majorité de Grupo Palacios de Alimentación

Selon les informations obtenues par Wansquare de sources bancaires, le fonds espagnol MCH Private Equity et Ardian sont sur le point d’acquérir une participation majoritaire dans le groupe alimentaire Grupo Palacios de Alimentación, en remplacement de The Carlyle Group après quatre ans de participation par le biais de Carlyle Europe Partners IV. L'équipe de direction devrait rester actionnaire et pourrait même augmenter sa participation dans l'entreprise. LGT European Capital, la branche dette privée de LGT Capital Partners, devrait participer également aux tranches actions et mezzanine de l'opération, en complément du financement qui sera assuré par ING, Santander, Natixis et Bankia.

Actuellement, Grupo Palacios est une entreprise importante en Espagne dans les secteurs des produits de provenance espagnole et des plats préparés, y compris des catégories telles que le chorizo, les omelettes espagnoles, les pizzas réfrigérées et les desserts surgelés. En 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros et elle emploie plus de 800 personnes. Le groupe exploite quatre usines de production situées en Espagne et une aux États-Unis (Floride).

Cette opération, si elle se concrétise, intervient après une période de croissance pour Palacios et la consolidation de ses différentes lignes d'activités dans lesquelles l’entreprise opère sous la propriété de Carlyle et l'équipe de direction. Dans cette nouvelle phase d'investissement, MCH et Ardian continueront à soutenir les projets de croissance et d'internationalisation de l'entreprise. C’est Carole Barnay, directrice générale de l'équipe de co-investissement d'Ardian qui doit conclure cette opération pour le compte de la société d’investissement.