Eurazeo va aider Reden Solar à acheter 21 centrales solaires

Selon des sources bancaires obtenues par WanSquare, le fond Everwood Capital est en négociations avancées avec Reden Solar, l’une des participations d’Eurazeo, afin de lui céder trois portefeuilles de 21 centrales solaires photovoltaïques réparties sur tout le territoire espagnol. Leur production représente un total de 25 mégawatts. L’opération, dont le prix n’est pas encore définitivement arrêté, pourrait atteindre un montant de l’ordre de 150 millions d’euros. Ce qui amènerait Eurazeo à participer au financement de cette acquisition à travers Reden Solar.

Créé en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne (47), et renforcé par l’entrée au capital à hauteur de 39 % d’Eurazeo entre 2010 et 2012, Reden Solar a connu une forte croissance en France et à l’International, grâce au professionnalisme de ses équipes. Devenu acteur de référence sur le marché, Reden Solar s’appuie sur la parfaite maîtrise de chacune de ses étapes de développement des projets. En février 2017, Infravia (53 %) et Eurazeo (47 %) ont repris la totalité des activités solaires de Fonroche. Ce partenariat d’investisseurs professionnels a réaffirmé l’ambition du groupe de se développer sur le marché à fort potentiel que représente l’énergie photovoltaïque.

De son côté le vendeur Everwood Capital, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs fondé par d'anciens banquiers de Goldman Sachs, UBS ou Morgan Stanley, a vendu a confié ce processus de vente à PwC et Garrigues. Ce qui a suscité un très large intérêt puisque, selon nos informations, il y a eu 48 parties intéressées, dont trois ont finalement soumis une offre contraignante. Mais depuis quelques jours Reden Solar et Everwood seraient entrés en négociations exclusives.

Eurazeo détient précisément 46,6 % du capital de Reden Solar et occupe deux sièges sur quatre à son conseil d’administration. La Société regroupe une centaine d’employés répartis entre son siège à Agen et son bureau de Madrid, base de développement international. Les activités de Reden Solar se déploient sur l’intégralité de la chaîne de création de valeur du photovoltaïque : origination, conception et développement des projets, ingénierie financière, construction et contrôle, exploitation et maintenance des centrales solaires. Les installations développées et gérées par la société jusqu’à ce jour représentent une capacité cumulée de 330 MW. Eurazeo appuie Reden Solar sur l’ensemble de ses chantiers, en l’accompagnant dans sa prise d’indépendance, en soutenant son développement et sa croissance externe – vecteur d’accélération de la transformation – et en apportant l’expertise de l’ensemble de ses équipes.