Muter ou mourir : le grand défi des banques

Le rapport établi par McKinsey à partir du modèle économique de plusieurs grandes banque mondiales - sans en donner les noms - souligne les priorités clés telles que la mise en place de systèmes de gestion des risques basés sur l'intelligence artificielle, l'identification de clientèles uniques ainsi que la constitution d'une base de talents numériques et l'analyse de données. Partout dans le monde, ce sont les banques qui ont le plus souffert des taux d'intérêt les plus bas jamais enregistrés. Plus de la moitié des acteurs du secteur bancaire mondial ne gênèrent pas assez de rendement et devraient se réinventer rapidement pour faire face à toute future tempête économique, selon un rapport du cabinet de conseil McKinsey.

Près de 60 % des banques ne gênèrent pas de rendement des capitaux propres. Un ratio qui pourrait s’accroître si une nouvelle crise éclate, toujours selon le rapport de 58 pages publié par McKinsey. Un ralentissement économique prolongé avec des taux d'intérêt bas, voire négatifs, pourrait faire encore plus de ravages, selon le rapport. De fait la société de conseil explique qu'une grave récession pourrait être catastrophique pour un certain nombre de banques si elles ne se réinventent pas. Alors que des institutions imaginatives sont susceptibles de devenir des leaders dans le prochain cycle, d'autres risquent de devenir des notes de bas de page de l'histoire, prévient McKinsey. Cependant, toutes les banques peuvent prendre des mesures aujourd'hui pour changer leur sort et commencer le prochain cycle sur des bases plus solides, mais le temps presse. Leurs dirigeants devraient envisager activement de prendre des mesures stratégiques dès maintenant plutôt que d'être forcés par le cycle qui leur est imposé en période de ralentissement économique.

Partout dans le monde, ce sont les banques qui ont le plus souffert des taux d'intérêt les plus bas jamais enregistrés. A cela s'ajoutent les menaces auxquelles les banques sont confrontées de la part d'acteurs de la fintech (technologie financière), tels que Revolut, et d'entreprises technologiques telles qu'Apple qui sont entrées dans l'espace bancaire. Selon McKinsey, les banques ne consacrent que 35 % de leurs budgets informatiques à l'innovation et aux stratégies de réinvention, alors que les acteurs du secteur des technologies de l'information dépensent plus de 70 %. Le rapport souligne donc les priorités clés telles que la mise en place de systèmes de gestion des risques basés sur l'intelligence artificielle, l'identification de clientèles uniques ainsi que la constitution d'une base de talents numériques et l'analyse de données.

Dans un rapport distinct publié le mois dernier, PwC Luxembourg et l'agence de développement Luxembourg pour la France ont déclaré que les banques et les gestionnaires de fortune européens devraient adopter de manière proactive l'"amazonisation" et le transfert du pouvoir vers les consommateurs par le biais des plateformes en ligne. Pour cette société de conseil : l'industrie financière européenne étant confrontée à l'Amazonisation et aux thèmes critiques tels que l'innovation et la technologie ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) qui l'accompagnent, les acteurs plus traditionnels doivent se concentrer et investir, s'ils veulent rester compétitifs à l'échelle mondiale.

Le rapport de McKinsey identifie quatre catégories dans lesquelles les banques du monde entier pourraient être classées. Le premier est appelé leaders du marché, qui comprend les 20 % supérieurs qui capturent globalement près de 100 % de la valeur économique ajoutée par l'ensemble de l'industrie. La seconde est celle des résilients qui regroupe 25 % des banques qui ont maintenu leur leadership sur des marchés difficiles, dont beaucoup en Europe. La troisième catégorie, celle des followers, regroupe 20 % des banques qui n'ont pas atteint leur taille et qui sont plus faibles que leurs pairs, malgré une dynamique de marché favorable. Ils sont menacés par un ralentissement économique et doivent agir rapidement pour accroître l'échelle de leurs activités actuelles, modifier leurs modèles d'affaires afin de se différencier et réduire radicalement leurs coûts, indique le rapport. Quant à la quatrième catégorie, il s’agit des banques qui sont à la fois sous-performantes et opérant sur des marchés défavorables. McKinsey prévient que les modèles d'affaires de ces banques sont imparfaits. Pour survivre à une récession, fusionner avec des banques similaires ou se vendre à un acheteur plus fort avec une empreinte complémentaire peut être la seule option si la réinvention n'est pas possible.