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Fusions, Acquisitions / acquisition / Veolia / Séché Environnement / OPA / commission européenne / anti-trust / Concurrence / AMF

Fusions, Acquisitions
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Veolia se libère de ses obligations envers la Commission européenne

Le groupe Veolia a annoncé, mardi soir, avoir signé un accord avec Séché Environnement quant à la vente de ses activités de services de traitement des eaux industrielles en France, une cession imposée par l’exécutif européen en décembre dernier. 
Antoine Frérot, PDG de Veolia, avait lancé l'OPA amicale contre le groupe Suez à l'été 2020. (Photo by ERIC PIERMONT / AFP)
Antoine Frérot, PDG de Veolia, avait lancé l'OPA amicale contre le groupe Suez à l'été 2020. (Photo by ERIC PIERMONT / AFP)

Il n’en manquait plus qu’une. Les groupes Veolia, numéro un mondial des services collectifs, et Séché Environnement, spécialiste du traitement et la valorisation de déchets, ont annoncé, mardi soir, la signature d’une promesse unilatérale d’achat en vertu de laquelle le groupe de Joël Séché s’engage à acheter les activités de services de traitement des eaux industrielles en France. 

Par cette opération - dont le montant de la vente des actifs cédés s’élève à environ 40 millions d’euros -, Veolia se libère de son engagement de cessions imposées par le Commission européenne en matière de concurrence, en décembre dernier, à la suite de son offre publique d’achat (OPA) amicale sur son rival Suez lancée à l’été 2020. En effet, si l’exécutif européen a validé le rapprochement des deux groupes finalisé le 14 mai 2021, elle l’a toutefois assortie de conditions. Ainsi, pour éviter tout problème de monopole sur le territoire européen, et notamment en France (Veolia ayant éliminé son principal rival Suez), la Commission a exigé du groupe d’Antoine Frérot, en contrepartie, la vente d’un certain nombre de ses actifs. Dans ce contexte, pour respecter les demandes européennes, Veolia a procédé à des cessions. Celle des activités des services mobiles de l’eau en Europe a été remportée par le groupe Saur, au début du mois de mai, pour 190 millions d’euros quand les activités d’enfouissement des déchets dangereux, représentant une valeur d’entreprise de 690 millions d’euros, ont été attribuées au “nouveau Suez” (issu des 40% d’actifs restants non détenus par Veolia et rétrocédés à un consortium d’investisseurs français et américains). 

La cession, par Veolia, de ses activités de services de traitement des eaux industrielles à Séché Environnement est donc le dernier volet de ce grand plan de ventes. L’accord signé ce mardi comporte un portefeuille de contrats conclus avec des industriels d’une valeur de l’ordre de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un bénéfice avant intérêts et impôts (EBITDA) d’environ 4 millions d’euros. Il intègre, par ailleurs, l’ensemble des métiers du cycle de l’eau industrielle (comme le traitement d’effluents, la fourniture d’eaux de process, la gestion des déchets et les opérations de maintenance...) 

Au total, le montant des cessions en cours de réalisation effectuées par Veolia dans le cadre des exigences européennes est estimé à 920 millions d’euros, selon le communiqué publié par le groupe. 

Rappelons que Veolia avait également obtenu en janvier dernier le feu vert de l’Autorité des Marchés Financiers s’agissant de son OPA sur Suez. Avec cette opération, le groupe a pour ambition de devenir le champion mondial de “la transformation écologique”, avec un chiffre d’affaires passant de 27 milliards d’euros à 37 milliards d’euros.  

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