La crypto continue à faire des heureux / L’arrivée des ETF n’y est pas étrangère

Beaucoup restent sceptiques vis-à-vis de cette classe d’actifs, pourtant les investisseurs n’en ont jamais été aussi amis. L’adoption par le Salvador du Bitcoin comme monnaie légale semble aujourd’hui insignifiante par rapport à la démocratisation qu’ont connue les cryptoactifs cette année. On dénombre pas moins de 172 300 détenteurs de plus d’un million de dollars en cryptoactifs et le roi des monnaies virtuelles qu’est le Bitcoin en compte aujourd’hui 85 400.

Ces derniers ont augmenté de 111 % sur douze mois selon le Crypto Wealth Report 2024 publié par Henley & Partners. Le nombre de personnes possédant 100 millions de dollars ou plus est également en hausse de 79 % et le club restreint des milliardaires en cryptoactifs progresse également de 27 %. Andrew Amoils, directeur de la recherche chez New World Wealth, affirme que le groupe des millionnaires a enregistré les meilleurs résultats au cours de l’année écoulée, tandis que la croissance des milliardaires a été beaucoup plus faible et principalement tirée par Bitcoin. Il s’avère que " sur les six nouveaux milliardaires crypto créés au cours de l’année écoulée, cinq sont venus de Bitcoin, soulignant sa position dominante lorsqu’il s’agit d’attirer des investisseurs à long terme qui achètent de grandes participations ", souligne Andrew Amoils, directeur de la recherche chez New World Wealth.

Tournant

L’ensemble des experts partage la même conviction, celle d’une croissance significative permise par l’arrivée des différents ETF crypto sur les marchés financiers les plus importants. Dominic Volek, le responsable du groupe Clients privés chez Henley & Partners, juge que "l’approbation tant attendue des ETF spot Bitcoin et Ethereum aux États-Unis a déclenché un torrent de capitaux institutionnels. L’attente grandit désormais pour que les ETF Solana potentiels rejoignent la fête de Wall Street". Il estime que désormais " les actifs numériques se croisent de plus en plus avec la finance traditionnelle ".

L’arrivée massive de capitaux provenant d’acteurs institutionnels est soulignée par tous et pourrait bien ne pas s’arrêter là à en croire Jean-Marie Mognetti, PDG et cofondateur de CoinShares, qui affirme que"l’approbation par la SEC des ETF Bitcoin spot marque 2024 comme une année de transformation pour le secteur des actifs numériques, ouvrant la voie à une adoption institutionnelle plus large". Le Bitcoin étant désormais de plus en plus considéré comme pouvant améliorer la performance des portefeuilles d’investissement déjà existants et devrait permettre de voir sa place grandir dans le monde financier.

Paradigme

Les cryptoactifs ne se contenteront cependant pas de rejoindre des marchés déjà existants mais pourraient bien en modifier le centre de gravité. Les premiers centres de crypto-monnaie se trouveraient en Asie avec Singapour en première place et Hong Kong en deuxième place. Le podium étant complété par les Émirats arabes unis, autant de lieux qui se distinguent pour leurs qualités propres. La publication souligne qu’aucun de ces " trois pays ne prélève d’impôt sur les plus-values, ce qui constitue un avantage considérable, en particulier pour les investisseurs en crypto-monnaies et les particuliers fortunés ".

Les investisseurs particuliers ne seraient pas épargnés à en croire Henry Burrows, le PDG de Hoptrail, soulignant un changement par rapport aux " générations précédentes, la richesse provenait en grande partie de l’immobilier et des actions. Mais aujourd’hui, elle provient du Bitcoin, de l’Ethereum, des NFT, des ICO, du minage, du Yield Farming et du Staking. Et dans de nombreux cas, des rendements stupéfiants sont obtenus à partir de montants de capital initial relativement faibles."