Neuf Français dans le Top 50 du private equity européen

Les fins d’année sont propices aux bilans, league tables et classements en tous genres. Ce lundi, c’est le Financial News qui a publié son classement des 50 personnalités les plus influentes du private equity. Et force est de constater que les français restent en bonne place dans cette classe d’actifs, puisque neuf d’entre eux figurent dans cette liste. Et notamment  Lionel Assant, senior managing director et patron du private equity européen chez Blackstone. Ce dernier est responsable du sourcing des deals européens et de leur exécution pour le fonds américain depuis 2012. Après avoir collecté 18 milliards de dollars pour son dernier fonds global - dont 25% en Europe - il y a trois ans, Blackstone pourrait lever 20 milliards pour son prochain fonds global. Skieur émérite à ses heures perdues, il est la tête d’une équipe de 26 personnes, et a complété neuf opérations pour un total de 4,5 milliards de dollars dans les deux dernières années.

Au classement également, une figure italienne bien connue en France puisqu’il s’agit d’Andrea Bonomi, fondateur d’Investindustrial et qui avait croisé le fer contre le chinois Fosun sur le Club Med. On retrouve Gabriel Caillaux, managing director et patron de la zone EMEA chez General Atlantic. Diplômé de l’ESCP, ce dernier a contribué à développer la firme américaine de capital développement en Europe, avec 18 sociétés en portefeuille et 3,5 milliards de dollars investis, soit 20% de la taille globale du fonds. Il est notamment au board de la marque de vêtements Sézane ou du site d’e-commerce de bricolage Manomano. L’an passé, General Atlantic a recruté l’ex-patron d’Axa, Henri de Castries, et a ouvert un bureau parisien par cette occasion.

Benoît Durteste, directeur général et CIO d’Intermediate Capital Group, figure aussi parmi les personnalisés sélectionnées. Ce discret financier a commencé sa carrière en leverage finance chez BNP Paribas à Paris, puis dans l’équipe private equity de GE Capital à Londres et en finance structurée chez le réassureur SwissRe, avant d’entrer chez ICG en 2002. Connue pour son expertise en dette privée, ICG est de plus en plus impliquée en private equity et a par exemple racheté DomusVi, numéro trois français des maisons de retraite, à PAI Partners l’an passé our 2,3 milliards d’euros.

Guillaume Jacqueau, managing partner et patron de la France chez Equistone Partners Europe est aussi cité. Depuis son spin-off de Barclays en 2011, le fonds a levé 6,3 milliards d’euros dont 2,8 milliards en mars dernier. Cette année, le vétéran qui a maintenant 23 ans de maison, a notamment investi dans les agences de voyage Karavel-Promovacances et FRAM, les magasins de chaussures Courir et a mené la vente d’Averys, un spécialiste du stockage industriel, à Blackstone qui a rapporté 4,6 fois sa mise à la firme.

Place ensuite aux femmes avec Virginie Morgon. La présidente du directoire d’Eurazeo, qui a pris la suite de Patrick Sayer en mars dernier, a commencé par passer 16 ans chez Lazard, où elle a été la plus jeune associé-gérant, puis est entrée chez Eurazeo en 2008. Responsable des investissements depuis 2011, elle a mené la diversification géographique de la firme – avec l’ouverture d’un bureau à New York, où elle passe la moitié de son temps – mais aussi en termes de métier, avec le rachat d’Ofi PE (devenu Eurazeo PME), de Rhone à New York et d’Idinvest l’an passé. Eurazeo, qui a généré près de 4 fois sa mise sur les jeux Asmodee vendus à PAI en octobre, gère désormais 17 milliards d’euros, dont 11 milliards pour compte de tiers. Virginie Morgon siège quant à elle aux boards de l’Oréal et Vivendi, a cofondé le Women’s Forum et est co-chair d’Human Rights Watch à Paris.

Autre femme française de ce Top 40, Dominique Senequier, l’emblématique présidente d’Ardian. Diplômée de la première promotion mixte de l’X, elle a fondé l’activité private equity d’Axa en 1996, puis a organisé son spin-off en 2013. Devenue Ardian, la firme gère désormais 82 milliards de dollars dans plusieurs classes d’actifs : les fonds directs et fonds de fonds, qui ont amassé 59 milliards de dollars dans les 10 dernières années, le secondaire où elle a levé 10,8 milliards de dollars, les infrastructures, la dette et a même collecté 1,2 milliard de dollars pour prendre part dans des fonds de private equity.

Frédéric Stévenin, partner et CIO de PAI Partners est le 7ème Français du classement. Sorti de l’ESCP, il est entré chez Paribas, puis a passé trois ans chez Deustche Bank avant d’intégrer PAI Partners en 2001, ce qui en fait l’un des professionnels les plus expérimentés du métier, en charge des secteur food, consumer et santé pour le fonds. Après avoir levé 5,1 milliards d’euros en avril dernier, PAI Partners a racheté Asmodee à Eurazeo pour 1,2 milliard d’euros.

Egalement cité, Thierry Timsit, le cofondateur et managing partner d’Astorg, aux côtés de Xavier Moreno qui s’est depuis retiré. Ce dernier est aussi en charge des relations investisseurs, et est en train de lever le septième fonds de la firme, après avoir collecté 2,1 milliards d’euros en 2016. Astorg a investi dans 45 sociétés depuis sa naissance et enregistré un TRI annuel de 27,5% sur ses 34 sorties à ce jour, selon Financial News.

Enfin, Jean-Baptiste Wautier, partner chez BC Partners, est le neuvième français, présent au classement du média britannique. Après avoir fait ses armes chez Arthur Anderson et Morgan Stanley, il est entré en private equity chez IK Investment Partners, puis chez BC Partners en 2005. Chairman du comité d’investissement, il est en charge des secteurs consumer, agriculture et santé animale et a investi 2,2 milliards d’euros depuis son entrée dans la firme. Celle-ci investit aujourd’hui un fonds européen de 7 milliards d’euros levé en début d’année. Il est également membre senior du think tank New Economic Thinking.