Lazard et Rothschild se partagent le deal de l’été

Selon les informations obtenues de sources bancaires par WanSquare, les représentants des deux grandes brasseries, Asahi Group et Anheuser-Busch InBev, ainsi que leurs conseillers, ont passé quatre mois à préparer une offre de 16 milliards de dollars australiens pour Carlton & United Breweries, le plus grand fabricant de bière australien, dans ces trois villes, ainsi que New York et Hong Kong.

Ces pourparlers ont commencé par un appel téléphonique du patron d'AB InBev Carlos Brito à son homologue, Akiyoshi Koji d'Asahi, en avril. Puis ils ont progressé régulièrement jusqu'en juin quand Asahi a fait son offre engageante de 16 milliards de dollars australiens. AB InBev a rejeté l'offre engageante d'Asahi afin de procéder éventuellement à l'introduction en Bourse de toute cette partie du groupe. Mais faute de pouvoir obtenir en Bourse un meilleur prix Brito a décroché son téléphone la semaine dernière pour voir si Koji était toujours intéressé.

En l’espace d’une semaine, il a fallu régler tous les détails de cette méga transaction. Les téléphones des deux patrons n’ont pas arrêté de sonner à toute heure du jour et de la nuit pendant quelques jours. Asahi a fait appel à ses conseillers basés à Melbourne pour l'aider à soulever les charges lourdes. En l’occurrence Rothschild & Co qui sont les banquiers historiques de la société - dont Sam Prentice, le patron local de la société, et Akeel Sachak, le chef de l'équipe consommation au niveau mondial. Il faut dire que Carlton & United Breweries détient environ 48,8 % du marché australien de la bière. Allen & Overy était également à bord, dont les efforts australiens étaient dirigés par Aaron Kenavan, PwC pour les conseils fiscaux et EY pour les conseils financiers et autres.

De son côté AB InBev a été conseillé par Lazard et le grand cabinet d'avocats Freshfields Bruckhaus Deringer, basé à Londres. Hasard ou pas : les deux groupes ont entôlé les mêmes conseillers qui avaient négocié deux accords antérieurs entre les deux sociétés.

Si l'opération est conclue, elle figurera dans le livre des records comme l'une des 10 plus importantes opérations de fusions-acquisitions en Australie. C'est la deuxième fois en trois mois qu'un acquéreur japonais se jette sur une grande entreprise australienne de produits de marque. La dernière était Nippon Paint, qui a offert 4,2 milliards de dollars à DuluxGroup. Cet accord devrait être conclu dans les quinze prochains jours.