Verallia s'introduit en Bourse

Cette introduction était attendue depuis le mois d'avril. Le fabricant de bouteilles Verallia, cédé par Saint-Gobain à Apollo il y a environ trois ans pour 3 milliards d'euros, va très prochainement faire son entrée sur le compartiment A d'Euronext Paris, sous réserve de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération. Mais ce n'est qu'une formalité.

Déjà en 2010, Saint-Gobain avait tenté l'IPO avant d'y renoncer en raison d'une conjoncture très difficile. Mais désormais, Verallia dispose d'atouts forts puisque le matériau verre bénéficie de tendances favorables avec des marchés finaux particulièrement attractifs. L'arrivée de Verallia sur l'Indice phare de la Place de Paris lui permettra de renforcer sa visibilité auprès de ses clients et permettre de saisir davantage d'opportunités de croissance.

Selon plusieurs sources, le fonds Apollo, qui partage la structure actionnariale avec BPI France, avait initialement reçu des offres indicatives de sociétés européennes de capital investissement Cinven et CVC Capital Partners, ainsi que du gestionnaire canadien de caisses de retraite PSP Investments, mais aurait suspendu les pourparlers au printemps pour se concentrer essentiellement sur l'introduction en Bourse.

BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont été choisies comme coordinateurs mondiaux de la transaction, qui valorise l'entreprise à environ 4,5 milliards d'euros, dette incluse. C’est-à-dire entre 8 à 8,5 fois le bénéfice brut que la société entend réaliser cette année. La société a produit 16 milliards de bouteilles et de pots en verre l'an dernier et est le principal fournisseur de bouteilles pour les secteurs français du champagne et du cognac.