Grosse transaction en vue pour Goldman Sachs

Selon des informations de sources bancaires obtenues par WanSquare, Goldman Sachs est en pourparlers avancés en vue de vendre une participation majoritaire dans l'un des plus importants exploitants privés de routes à péage du Mexique à Abertis et GIC. Cette transaction potentielle pour environ 70 % de Red de Carreteras de Occidente est susceptible d'évaluer la société à environ 65 milliards de pesos (3,3 milliards de dollars). C’est Goldman Sachs qui détient cette participation par l'intermédiaire de fonds gérés par sa division d'investissement dans les infrastructures.

Abertis, gestionnaire de routes à péage bien connu basé en Espagne – et propriétaire de la Sanef en France - et GIC, le fonds souverain de Singapour, sont apparus comme des chefs de file dans ce processus de vente concurrentiel. Un autre consortium qui comprend le fonds d’investissement Blackstone et l'opérateur aéroportuaire Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV a fait une offre alternative. China Merchants Bank Co. a également soumissionné, selon nos informations.

Aucune décision finale n'a été prise et Goldman Sachs pourrait choisir de conserver l'actif ou de le vendre. RCO, qui supervise 11 autoroutes s'étendant sur 877 kilomètres (545 miles) a fait une distribution en espèces aux actionnaires le mois dernier de 7 milliards de pesos, selon sa documentation financière. Ses routes relient le corridor industriel mexicain connu sous le nom d'El Bajio à Mexico et Guadalajara. Goldman Sachs, qui a investi pour la première fois dans la société en 2007, a acquis 18,7 % supplémentaire du réseau routier à péage en 2013 auprès d'Empresas ICA pour 5,07 milliards de pesos. Son trafic total a augmenté à un taux annuel de 8,1 % entre 2013 et 2018, selon un rapport publié en mai 2019. Par ailleurs, elle a réalisé un bénéfice non ajusté de 7,97 milliards de pesos en 2019.