Le Who's Who de la bataille boursière sur Suez

Rarement une opération financière a mobilisé autant de conseils financiers et juridiques. Du côté de Veolia, c’est Jean-Marie Messier le principal banquier conseil, aidé de David Azema chez Perella Weinberg et de Citigroup afin d’aider le conseil d’administration. Le principal conseil juridique est Pierre-Yves Chabert, patron de la practice fusions et acquisitions chez Cleary Gottlieb. Par ailleurs Deloitte s’est occupé des sujets de concurrence.

Chez Suez, dont le banquier historique est Rothschild, Grégoire Chertok a été appelé au secours par le management aidé de François Wat, un associé-gérant spécialiste des opérations de défense. Le groupe dirigé par Bernard Camus travaille aussi avec Goldman Sachs et notamment Gilberto Tozzi. Par ailleurs Suez a fait appel à Marc Pandraud, chez JP Morgan, un habitué des batailles boursières, qui est aidé d’Augustin d’Angerville, et à la Société Générale avec comme banquiers conseils Laurent Meyer et Louis-Aymar de Clermont-Tonnerre. Du côté juridique c’est le cabinet Bredin Prat qui conseille Suez, avec Benjamin Kanovitch l’un des associés, avocat au Barreau de Paris et de New York puisqu'il est diplômé de la Law School d'Harvard.

Enfin Engie s’est également équipé en conseils pour apprécier l’opportunité ou pas de céder le bloc de 29 % au capital d’Engie que Veolia propose d’acquérir. Jean-Pierre Clamadieu a fait appel à Jean-Louis Girodolle, le patron de Lazard Paris, à Thierry Varène, le responsable des grands comptes chez BNP Paribas et à Bruno Hallak, patron des fusions et acquisitions chez Crédit Suisse. Sur le plan juridique, c’est Antoine Gosset-Grainville qui conseille en personne le Président d’Engie.