Airbnb mandate Morgan Stanley et Goldman Sachs pour aller en Bourse

Après le report de l’introduction en Bourse de WeWork, que JP Morgan avait organisée, d’autres grands noms de l’internet continuent de planifier une cotation en Bourse. Selon les informations obtenues par WanSquare, ce sont donc les enseignes prestigieuses de Wall Street, Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui auraient été enrôlées par Airbnb afin de préparer sa cotation prévue pour 2020. Contrairement à ce qui s’est passé pour beaucoup d’introductions en Bourse similaires, celle-ci se ferait par la voie la plus simple et non par le biais d’une augmentation de capital.

Airbnb envisage une première cotation en Bourse vers le milieu de 2020. Une période qui devrait lui permettre d’éviter toute volatilité des marchés boursiers dans la perspective de l’élection présidentielle américaine de novembre de l’année prochaine. Les commissions estimées pour les deux banquiers mandatés devraient s’étager entre 40 et 80 millions de dollars.

Rappelons qu’Airbnb a été évalué à 31 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds privée, selon le fournisseur de données PitchBook. Par ailleurs, la société a vendu des actions sur le marché privé plus tôt cette année à une valeur d’environ 35 milliards de dollars à peu près au moment où elle a acheté HotelTonight. Actuellement, les actions Airbnb se négocient sur le marché privé à un prix qui valorise la société à environ 46 milliards de dollars. Mais ce montant est sujet à caution, car les transactions de gré à gré portent généralement sur des volumes de transaction faibles.

Airbnb a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars pour le deuxième trimestre 2019, la deuxième fois qu'il dépassait ce niveau en une décennie, a annoncé le groupe le mois dernier. Il n'a donné aucun détail sur la rentabilité. Le mois dernier, Airbnb avait déclaré que ses hôtes avaient gagné plus de 80 milliards de dollars en partageant leurs maisons et leurs espaces sur l'application au 15 septembre.